Анализ посещаемости российских travel-проектов

В нашей группе на Фейсбуке тоже регулярно появляются разного рода инсайды, например недавно нам прислали интересное сравнение нескольких ведущих игроков на рынке отечественного бронирования отелей:

После появления этого поста с аналитикой от Alexa, которая, как известно, обсчитывает российские сайты не самым лучшим образом, с нами связался Роман Рыбальченко, (вот он на Фейсбуке, если что) молодой, но довольно известный в Украине эксперт и консультант по аналитике и предложил подготовить небольшой сводный отчет, который покажет более-менее реальную расстановку сил в этом сегменте. Конечно, профессионалы-маркетологи из соответствующих компаний наверняка уже владеют этой информацией, но это может быть интересно как сотрудникам этих стартапов (чтобы понимать — тратить время на работу именно здесь или нет) так и просто посторонним и незаинтересованным читателям вроде меня.

Сравнивались следующие сайты:

• booking.com
• tripadvisor.ru
• ozon.travel
• aviasales.ru
• travel.mail.ru
• anywayanyday.com
• ostrovok.ru
• hotels.com
• oktogo.ru

Какой инструмент использовался для анализа?

Doubleclick Ad Planner by Google. Что это такое?

Компанию Doubleclick в свое время купила Google, чтобы усилить свои позиции на рынке контекстной и медийной рекламы.

Если коротко — инструмент используется при медиапланировании. Точность достаточно высокая для посещаемых сайтов (где-то от 5к посетителей в день), поскольку данные собирает Google из разных мест (Google Analytics и не только).

Официально про то, что данные приблизительные расписано вот тут. Про методику можно долго читать тут, но твоим читателям это будет скучно, наверное.

Насколько точные данные?

Они определенно собираются с задержкой (это видно на графиках сайтов), но соотношение сил позволяют оценить достаточно правдиво.

Например:

По этой ссылке видно, что у Путешествий.Мейл.ру порядка 9 миллионов просмотров страниц и 2 миллиона посещений.

Смотрим публичную статистику и получаем количество «визитов» (читай просмотров) ~8-8.6 миллионов и «посетителей» около 1,4 миллиона.

Понятно, что абсолютно 100% точности не будет никогда. Даже если на твоем сайте стоит и Google Analytics и Яндекс.Метрика — и то они будут показывать чуть-чуть разные цифры. Разные алгоритмы подсчета.

В чем преимущество Adplanner?

• Мы наконец-то можем оценить русскую часть Букинга и Хотелс.ком
• Мы сравниваем проекты в «одной системе координат»
• Мы получаем достаточно точные данные от Google (независимой стороны), а не из пресс-релизов.

Вот, например, данные по вышеперечисленым сервисам (только Россия):

Видно, что последние два места у Oktogo.ru и Hotels.com, потом с небольшим отрывом (570К) идет Островок. Проекты от Озона и Мейл.ру далеко впереди — у Тревел.Мейл.ру порядка 1.4 млн посещений в месяц, у Озон.Тревел — 1.8 млн. Недосягаемый Booking.com смотрит на это все вот так:

Вот более подробная сводная таблица:

По параметру Page views выигрывает Букинг и AWAD — на первом, наверняка, людям нравится долго и тщательно выбирать отели, читать отзывы, на втором — подбирать оптимальную стоимость авиабилетов, меняя даты вылета и прилета. Плетутся в хвосте Oktogo, Hotels.com, Островок и Aviasales.ru, каждый из которых имеет около 3.5 страниц на человека. Тревел.Мейл.ру и Озон имеют около 6 страниц на человека.

Как двигается мысль при аналитике?

Похожая ситуация и со временем на сайте. Tripadvisor.ru, Островок и Oktogo практически на одном уровне — 5 с половиной минут. Недосягаемый Booking.com с 14 м. 20 секунд. Озон выбился вперед, перегнав Тревел.Мейл.ру практически на 2 минуты.

Не очень понятно, как это соотносится со словами фаундера Островка, который недавно заявил о том, что в России у них, как водится, конкурентов нет:

А если взглянуть на данные, то вполне может быть что и есть. Да, тревел-проекты от Мейл.ру и Озона это не 100% гостиницы (как у Островка или Oktogo), но учитывая практически неограниченные ресурсы, которые есть у родительских компаний, неясно, как ими можно пренебрегать.

Не говоря уже про Букинг, у которого есть приличная русская версия, им привыкли пользоваться миллионы людей во всем мире, а по посещениям, времени на сайте и просмотрам страниц он перегоняет российские стартапы в 3-10 раз.